用友CRM如何在原客户信息基础上导入新客户信息字段？

用友T3CRM11.5客户关系管理软件怎么在原客户信息基础上导入新客户信息字段？详细地说就是用友T3CRM11.5客户关系管理软件中，原有客户信息不变，现需要在每个客户信息中添加“客户年收入”项目，如何操作？

企微号：18607093926
购买用友软件，获取解决方案！
复制企微号

我们知道一般使用用友T3CRM客户关系管理软件的情况下客户数量都很大大，逐个添加比较麻烦，其实用友财务软件免费版下载网站小编知道可以用导出EXCEL模板方式，修改后再导入数据，增加项目。下面请看具体的解决方案：

1、打开用友T3CRM11.5客户关系管理软件,在客户信息中，原先没有“客户年收入”项目，需要在自定义设置中新增“客户年收入”的字段，并添加到“编辑页面布局”和“查看页面布局”中。

增加“客户年收入”字段

点击“设置”—“系统设置”—“自定义设置”—“客户”—“字段设置”中新建字段

添加到“编辑页面布局”

添加到“查看页面布局”

2、因为只是需要导入新增的“客户年收入”字段，原客户信息不变，则需要修改原客户名称字段为“唯一”取值，确保客户不会重复导入。

3、到客户界面导出客户档案模板

注意：导出客户字段一定要选择“客户年收入”，然后导出格式选择EXCEL

4、编辑EXCEL模板，加上“客户年收入”信息

、

5、导入客户信息

   
导入时设置“名称”为主键，系统会自动根据主键字段的值查找系统中已有数据记录进行更新导入。

系统会提示有些字段没有映射或者导入失败，有些字段没有导入成功，是因为有些重复字段没有导入成功，不影响“客户年收入”字段的导入。

6、查看客户档案

导入成功，其他信息不变，只导入“客户年收入”字段。